Энергия становится самым ходовым товаром

Эксперты ВР о мировой энергетике в 2003 году

Игорь ПРОКОФЬЕВ,
заведующий отделом отраслевых и региональных экономических проблем
Российского института стратегических исследований.

Прошедший год, по мнению экспертов ВР, можно смело считать годом необычайного укрепления мирового энергетического рынка. Мировые цены на нефть и природный газ достигли наивысшего уровня за последние 20 лет.

При этом и мировое потребление энергии имело весьма заметный прирост в 2,9%, который достигнут во многом благодаря выходу мировой экономики из кризиса и продолжающемуся экономическому буму в Китае. Для сравнения: в среднем за последнее десятилетие потребление энергии в мире увеличивалось на 1,7 % в год.

Потребление первичной энергии увеличилось во всех регионах мира. В Северной Америке зафиксирован наименьший рост, около 0,2 %, а наибольший - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, свыше 6,3 %. В странах Африки потребление энергии возросло на 4,4 %, в Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке - на 2,4 %. В Европе и Евразии, включая страны бывшего СССР, рост был умеренным, в среднем на 2,2 %.

В Китае потребление энергии возросло на 13,8 %, и эта страна по итогам 2003 г. занимает второе место в мире с объемом потребления в 1178,3 млн тнэ и долей в 12,1 % от мирового потребления первичной энергии. США сохранили свое лидирующее положение с долей в 23,6 % мирового потребления энергии, но сама величина прироста в 2003 г. была чисто символической, менее 0,05 % от уровня 2002 г. Рост потребления энергии в России оценивается в 3,7 %, а наша доля в мировом потреблении энергии - в 6,%.

Следующая десятка стран -крупнейших потребителей энергии включает в Америке - Канаду (доля 3,0 %, рост 0,8 %) и Бразилию (доля 1,%, рост 2,1 %); в Европе -Германию (доля 3,4 %, рост 0,7 %), Францию (доля 2,7 %, рост 1,6 %), Италию (доля 1,%, рост 2,%), Испанию (доля 1,5 %, рост 5,1 %), Великобританию (доля 2,3 %, рост 0,5 %), в АТР - Японию (доля 5,2 %, спад 0,4 %), Индию (доля 3,5 %, рост 2,2 %), Республику Корея (доля 2,2 %, рост 3,4 %). Доля индустриальных стран (ОЭСР) в мировом потреблении первичной энергии в 2003 г. снизилась до 55,4 % с 56,6 % в 2002 году.

Балом правят ресурсы

В структуре мирового потребления энергии доминирует нефть с долей в 37,3 %. По оценкам ВР и «World Energy Council» имеющихся доказанных запасов нефти хватит на 41 год, при современном уровне добычи. По отношению доказанных запасов к объемам добычи резко лидирует уголь, которого должно хватить на 192 года. Причем в странах бывшего СССР этот показатель превышает 500 лет. В структуре мирового потребления энергии доля угля оценивается в 26,5 %. Доля природного газа приближается к 24 % мирового потребления энергии, а доказанных запасов будет достаточно на 67 лет.

Нефть

В 2003 г. цены на нефть (в номинальном выражении) были наивысшими за последние 20 лет, сорт Brent стоил в среднем 28,83 доллара за баррель (д/б). В начале года цена нефти составляла около 30 д/б, а к 10 марта, через неделю после начала войны в Ираке, превысила уровень в 35 д/б. Под влиянием ожидания быстрого прекращения конфликта цена нефти к концу апреля стремительно снизилась до 23 д/б. Затем в течение года наблюдалась тенденция повышения, а к концу года цена сорта Brent опять превысила 30 д/б. Несмотря на высокий уровень цен, мировое потребление нефти выросло почти на 1,5 млн барр./день (на 2,1 %). Это выше среднего уровня роста ее потребления за последние 10 лет, составляющего 1,6 % в год.

Добыча нефти в странах ОПЕК выросла на 1,8 млн барр./день. Это можно расценивать как очень высокий прирост, даже при том, что Венесуэла и Ирак сократили производство нефти на 230 тыс. и 690 тыс. барр./день соответственно. Саудовская Аравия увеличила добычу более чем на 1 млн барр./день и вышла на наивысший за последние 20 лет уровень в 9,8 млн барр./день.

Добыча нефти в странах вне ОПЕК увеличилась на 830 тыс. барр./день. Это заметно ниже прироста 2002 г. в 1,33 млн барр./день, но в целом близко к средним показателям последнего десятилетия для этих стран. Наибольший вклад в прошедшем году обеспечила Россия - 840 тыс. барр./день. Среди других стран, не входящих в ОПЕК, только у Мексики и Канады увеличение добычи было выше 100 тыс. барр./день. Заметно снизилась добыча в Великобритании - на 220 тыс. барр./день, и США - на 170 тыс. барр./день.

Итоги 2003 г. еще раз подтвердили высокую степень неравномерности распределения запасов нефти. Северная Америка и Азия - мировые лидеры по потреблению нефти, имеют наименьшие возможности по развитию ее добычи. Так, в Северной Америке потребление нефти составляет свыше 30% общего мирового, а запасы оцениваются в 5,5 %. В странах АТР - потребление 28,8 %, а запасы всего 4,2 % мировых.

Доказанные мировые запасы нефти увеличиваются. Так, в 1983 г. они оценивались в 723 млрд баррелей, в 1993 г. - 1023,6 млрд, а в 2003 г. - 1147,7 млрд баррелей. Однако по отношению к 2002 г. прирост составил всего 1,4 млрд барр. или около 0,1% и, кроме того, отношение запасов к добыче после 198г. снижается. Максимальный показатель 198г. составлял 43,7 лет, а в 2003 г. - 41 год.

В статистическом обзоре «ВР» заметное место уделено динамике мощностей и загрузки НПЗ, а также структуре потребления нефтепродуктов. Обращает внимание явная тенденция стабилизации и сокращения потребления в мире котельного топлива/мазута и снижение загрузки НПЗ на Ближнем Востоке, Центральной и Южной Америке, Африке.

По оценкам «ВР» в 2003 г. мировая торговля нефтью увеличилась на 5 % по отношению к 2002 г. и почти на 32 % к объемам 1993 г. 53% мирового импорта нефти приходилось на США и Европу, а 54,5% мирового экспорта обеспечили страны Ближнего Востока и бывшего СССР. Но если доли США и Европы были примерно равны, то объем поставок нефти на мировой рынок из стран бывшего СССР был в 3 раза ниже, чем с Ближнего Востока.

Следует отметить, что у стран бывшего СССР и России соотношение объемов экспорта сырой нефти и нефтепродуктов примерно соответствует среднемировому показателю.

В 2003 г. суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов из стран бывшего СССР составил 296,2 млн тонн. Структура внешних поставок диверсифицирована крайне слабо, основным получателем нефти из наших стран была Европа с объемом в 244,2 млн т. Экспорт нефти и нефтепродуктов в другие страны и регионы был многократно ниже: в США направлено 12,4 млн т, Китай -11,9 млн т, в другие страны АТР, включая Японию - 13,4 млн тонн.

Природный газ

Динамика увеличения мировых запасов природного газа более благоприятная, чем у нефти. Так, в 1983 г. доказанные запасы природного газа составляли 92,68 триллионов м³, в 1993 г. - 141,08 триллионов м³, а в 2003 г. - 175,78 триллионов м³. Но, по сравнению с 2002 г., прирост доказанных запасов природного газа в 2003 г., также, как и у нефти, был очень скромным - менее 0,4 %. В целом за последние двадцать лет отношение запасов к добыче имело тенденцию увеличения. Это особо примечательно, если учесть что мировое производство природного газа с 1983 г. увеличилось на 75%.

Непосредственно в 2003 г. мировое производство природного газа увеличилось на 3,4% до 2616,5 млрд м³. В наибольшей степени оно увеличилось в странах Южной и Центральной Америки - на 13,9% за год. Далее следуют Африка - 8,1%, Азия - 5,5% и Ближний Восток -5,3%. Северная Америка является единственным регионом, где было зафиксировано снижение производства природного газа, которое составило 0,3%, в основном за счет почти 4% спада добычи в Канаде. В Европе и Евразии рост добычи совпал со среднемировым показателем - 3,4% за год. У России рост производства составил 4,2%. Заметно выросла добыча у Казахстана - 22,7% и Туркменистана - 10,4%, а из других стран региона - у Норвегии на 12%.

Основная добыча природного газа сконцентрирована в России. Она является крупнейшим мировым его производителем с долей в 22,1%, и чуть уступает США, с долей в 21%. Канаде принадлежит 6,9 % мирового производства природного газа, Великобритании -3,9 %, причем обе страны снизили добычу в 2003 г. На Алжир приходится 3,2 % и на Иран - 3 %.

В 2003 г. мировое потребление природного газа увеличилось на 2%. Причем во всех регионах мира рост был заметно выше, за исключением Северной Америки, где зафиксирован спад потребления на 3,5%. Он произошел под влиянием США, у которых снижение потребления газа составило почти 4,9%. Исключительно высокая положительная динамика отмечена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, 8,3 - 8,7% в год, но их суммарное потребление природного газа менее 7% мирового. У стран АТР потребление газа увеличилось на 5,7%, у Европы и Евразии - на 3,6%.

По оценкам «ВР» и «Cedigas», почти 27% потребляемого природного газа является объектом мировой торговли. Импорт трубопроводного природного газа составил в 2003 г. 454,9 млрд м³, сжиженного газа (СПГ) - 168,8 млрд м³.

Торговля трубопроводным газом осуществляется преимущественно в Европе и Северной Америке; СПГ в АТР, где доминируют Япония и Южная Корея.

Число стран - крупных экспортеров трубопроводного газа крайне ограничено. В Северной Америке -это Канада (98,6 млрд м³), в Европе - Россия (131,8 млрд м³), Норвегия (68,4 млрд м³), Нидерланды (42,2 млрд м³) и Великобритания (15,2 млрд м³), в Африке - Алжир (33,1 млрд м³).

Количество стран-экспортеров СПГ еще меньше, и из них только 7 стран осуществляли в 2003 г. экспорт в объемах свыше 10 млрд м³. Это - Индонезия (35,66 млрд м³), Алжир (28,0 млрд м³), Малайзия (23,39 млрд м³), Катар (19,19 млрд м³), Тринидад и Тобаго (11,91 млрд м³), Нигерия (11,79 млрд м³) и Австралия (10,52 млрд м³).

Уголь

Доказанные мировые запасы угля характеризуются не только самым большим для ископаемых видов топлива отношением к современным объемам добычи, превышающим 192 года, но они также имеют более равномерное размещение по регионам мира. Так, на страны Европы и Евразии приходится 36,1% мировых запасов, на страны АТР - 29,7%, на Северную Америку - 26,2%. Доля стран Африки оценивается в 5,6%, Южной и Центральной Америки в 2,2%. Минимальные запасы угля, около 0,2% мировых, приходятся на Ближний Восток.

Наиболее крупные запасы сосредоточены в США, более 25% мировых запасов. Причем США обеспечены углем, при современных объемах добычи, на 258 лет, что резко различается от нефти, которой может хватить на 11,3 лет и природного газа - 9,5 лет. Далее следуют: Россия с запасами угля в 15,9 % мировых, Китай - 11,6 %, Индия - 8,6 %, Австралия - 8,3 % и Германия - 6,7 %. Если у всех этих стран отношение доказанных запасов к добыче превышает двести лет, то для Китая этот показатель равен 69 годам.

Относительно низкий показатель обеспеченности Китая углем связан и с исключительно высокими объемами его добычи. В 2003 г. получено угля с энергетическим эквивалентом в 842,6 млн тнэ, что превышает третью часть мировой добычи. Рост добычи, по отношению к 2002 г., составил 15,2%, в то время как в целом по миру добыча угля увеличилась на 5,9%. Ситуация с добычей угля в Китае заслуживает внимания, т.к. после заметного снижения объемов добычи во второй половине 90-х годов прошлого века с 691,5 млн тнэ (1996 г.) до 501,8 млн тнэ (2000 г.). В последующем добыча вновь резко увеличилась. Рост за три года составил почти 68%.

В число крупнейших в мире производителей угля входят также США - в 2003 г. добыча угля составляла 21,9 % от мировой (по отношению к 2002 г. сократилась на 2,3%); Австралия (доля 7,5%, рост 2,8%), Индия (доля 6,8%, рост 2,2%), Южная Африка (доля 5,4%, рост 8,4%), Россия (доля 5,0%, рост 8,8%) и другие.

За последние 15 лет минимальный уровень средних цен на уголь в Европе и Японии был примерно равен 65-70 % от максимального, а на тепловой уголь в США близок к 80%.

Атомная энергия

В 2003 г. суммарное потребление в мире снизилось на 2% до энергетического эквивалента в 598,8 млн тнэ. Крупнейшим региональным потребителем атомной энергии является Европа, включая страны бывшего СССР, с долей в 47,6% мирового потребления, далее следует Северная Америка - 33,6% и Тихоокеанская Азия -17,5%. На все остальные регионы приходится чуть больше 1%.

Среди стран крупнейшими потребителями атомной энергии являются США (доля 30,4 %, спад 2,1 %) и Франция (доля 16,7 %, рост 1 %).

Гидравлическая энергия - по оценкам «ВР», ее мировое потребление близко к потреблению атомной энергии и в 2003 г. увеличилось на 0,4% до 595,4 млн тнэ.

В странах Африки и Ближнего Востока потребление гидравлической энергии невелико - 3,2% и 0,5% от мирового. Зато в других регионах достаточно близко, в Европе и Евразии - 29,3%, Тихоокеанской Азии - 23,1%, Северной Америке -22,5%, в Южной и Центральной Америке - 21,5%

Журнал «Мировая энергетика»

Все права защищены. © Copyright 2003-2012. Свидетельство ПИ ФС77-34619 от 02.12.2008 г.
При использовании материалов ссылка на www.worldenergy.ru обязательна
Пожелания по работе сайта присылайте на info@worldenergy.ru