Архив Июль-Август 2004 - «На обочине»

Бурное развитие мировой нефтехимической промышленности нас пока не коснулось.

Последние десятилетия ознаменовались быстрым ростом нефтехимической промышленности в мире. При этом не только в странах, где позиции отрасли и раньше были традиционно сильны (США, западноевропейские страны, Япония, Канада), но и, особенно, в развивающихся странах Азии и Латинской Америки.

Олег БРАГИНСКИЙ,
профессор Центрального экономико-математического института РАН, д.э.н.

Бум наблюдался как в государствах, богатых углеводородным сырьем таких, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика и др., так и в тех, где углеводородного сырья нет вообще (Южная Корея, Таиланд, Сингапур). В последнее время, после спада в 90е годы, ускорилось развитие нефтехимической промышленности в Центральной и Восточной Европе, началось интенсивное развитие отрасли в Китае и Индии.

«Киты» мировой нефтехимии

Какие тенденции развития мировой нефтехимической промышленности можно считать основными? Прежде всего, более высокие по сравнению с общим развитием экономики темпы роста. Их соотношение с ВВП получило название «коэффициент опережения», который можно считать фирменным знаком мировой нефтехимии. В период 19871997 гг. коэффициент опережения темпов роста спроса на продукцию нефтехимической промышленности опережал темпы роста мирового ВВП в 1,5 раза, а в отдельных странах достигал 1,81,9. По оценкам консалтинговой фирмы SRI Consulting (США) прирост мировых мощностей по производству ста наиболее крупнотоннажных нефтехимических продуктов (крупнотоннажным считается производство свыше 1 млн т в год) в период 19922002 гг. составил 400 млн т/год.

Затем глобализация, проявляющаяся во все более широком распространении нефтехимических производств в мире. За последние годы возросла доля развивающихся стран в мировой региональной структуре нефтехимических мощностей. Современные технологии синтеза стали доступны любой стране, пожелавшей создать у себя нефтехимические производства. Крупнейшие фирмылицензиары нефтехимических технологий, инженерные и проектностроительные фирмы готовы продавать лицензии, проектировать и строить в любой стране. Процесс сопровождается мобилизацией капитала при возникновении новых производств и появлении новых конкурентов на региональных рынках. Существенным фактором глобализации является развитие современных информационных технологий.

Консолидация и интеграция. Углубляется вертикальная интеграция нефтегазовых компаний, усиленно развивающих и укрепляющих свои нефтехимические секторы («нефтехимические крылья»). Нередкими стали примеры интеграции нефтегазовых и химических компаний, включение нефтехимических предприятий в состав финансовопромышленных или промышленных групп, образование разного рода объединений, альянсов, консорциумов при реализации крупных инвестиционных проектов в области нефтехимии. Нельзя не отметить, что имеются и обратные примеры, когда небольшие компании сознательно уменьшают номенклатуру выпускаемой продукции, оставляя только те ее виды, в производстве которых достигнута наивысшая степень конкурентоспособности.

Достижение технической зрелости. Она проявляется в достижении высоких выходов целевой продукции из единицы углеводородного сырья, улучшении качественных характеристик и спектра функциональных свойств нефтехимической продукции, энергоэффективности. Достижение технической зрелости отнюдь не означает замедления темпов развития научнотехнического прогресса в отрасли. Напротив, активно прогрессируют такие научнотехнические направления, как создание синтетических материалов с заранее заданными свойствами, развитие химии С1, основанной на переработке природного газа, активизация технологий по прямому превращению углеводородов в нефтехимикаты (минуя стадии производства промежуточных продуктов), разработка новых катализаторов и каталитических систем, использование достижений биотехнологии и т.п. Отметим, что на исследования и разработки в этих направлениях нефтегазовые и химические компании расходуют значительные средства.

Усиление влияния фактора охраны окружающей среды. Природоохранная деятельность стала играть важную роль в нефтехимической промышленности. Как минимум, 1015% инвестиций в создание нефтехимических производств связаны с экологическими мероприятиями. Создаются малоотходные или вовсе безотходные технологии, выпускаются нефтехимикаты, используемые в других отраслях как средства для оздоровления окружающей среды. Экологический подход при обосновании проектов нефтехимических предприятий стал не данью моде, а образом мыслей менеджеров компаний.

Цикличность, что является особенностью, внутренне присущей нефтехимической промышленности и во многом определяющей тенденции ее развития. Подъемы в развитии отрасли чередуются со спадами и характерны как для мировой нефтехимии в целом, так и для отрасли в отдельных регионах и странах. Природа цикличности (кроме общеэкономических и социальнополитических факторов) обусловлена тем, что современные нефтехимические установки, как правило крупные, вводятся дискретно, в момент ввода дают значительный прирост производства. В то же время спрос растет относительно плавно, поэтому возникает дисбаланс, что может вызвать снижение цен и спад в развитии отрасли. По мере выравнивания спроса и предложения, последующего роста спроса наступает фаза подъема: растут цены на нефтехимикаты, компании получают большие прибыли, увеличивают инвестиции в новое строительство, расширяют действующие и вводят новые установки, после чего все повторяется.

Сохранение различий в структуре выпускаемой продукции и используемого сырья. Проявляется в том, что в развитых странах при сохранении темпов роста крупнотоннажных нефтехимических продуктов массового использования ускоренными темпами растет производство относительно малотоннажной, но дорогостоящей высокофункциональной продукции специального назначения. В развивающихся странах растет производство в основном крупнотоннажных продуктов массового использования. Нередки случаи, когда крупные транснациональные корпорации, точнее говоря, их нефтехимические сектора, организуют совместные предприятия по производству крупнотоннажных базовых полупродуктов и нефтехимикатов в странах, где имеются дешевые углеводородное сырье и рабочая сила. Однако постепенно стремление к выпуску более дорогостоящих, высокофункциональных, хотя и не столь крупнотоннажных нефтехимических продуктов проявляют и некоторые развивающиеся страны.

Что касается сырьевой базы мировой нефтехимии, то за последнее десятилетие она изменилась незначительно (примерно 60% составляет нефтяное сырье, 40% газовое). Однако региональные отличия структуры сырьевой базы существенны. В США, Канаде, ряде нефтегазодобывающих стран преобладает газовое сырье (этан, пропанбутаны); в Японии, Западной Европе, а также в странах, не имеющих собственной нефте и газодобычи, это продукты переработки нефти (прямогонный бензин, или как его называют нафта, а также газойль). Как и в случае продуктовой структуры, проявляется тенденция диверсификации сырьевой базы нефтехимической промышленности. Это выражается в стремлении стран, использующих преимущественно газовое сырье, привлекать продукты переработки нефти; а использующих нефтяное сырье вовлекать в качестве сырья природный и попутный нефтяной газы.

Сохранение влияния ценового фактора. Проявляется в том, что изменение цен на нефть и природный газ заметно влияет на экономику производства базовых нефтехимических полупродуктов и нефтехимикатов. По этой причине многие производства крупнотоннажных продуктов устремляются в регионы с относительно более дешевыми источниками сырья. По мере углубления переработки исходного углеводородного сырья влияние роста или снижения углеводородных котировок на цены нефтехимикатов более глубокой степени переработки ослабевает, что делает нефтехимическую продукцию стабилизирующим фактором для нефтегазовых компаний в случае резкого изменения конъюнктуры цен на сырье.

Нефтехимия может вытащить нашу экономику

Какой опыт при анализе тенденций развития мировой нефтехимии может извлечь отечественная нефтехимическая промышленность? Последние 1012 лет для нее характерен ряд негативных тенденций (спад производства, «старение» основных фондов, ухудшение сырьевого обеспечения, утрата конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынке и т.п.).

Темпы роста российской нефтехимической промышленности должны, как это происходит в мировой нефтехимии, опережать намечаемые темпы роста ВВП и промышленного производства. Без этого невозможно начать ликвидацию образовавшегося и все усугубляющегося отставания отечественной отрасли от ведущих стран. Ведь сейчас производство нефтехимической продукции в России составляет (долл./чел. в год) 80, в то время как в Брази
лии 220, США 450, Великобритании 900, Германии 1500, Бельгии 3800. Производство наиболее крупнотоннажного базового нефтехимического полупродукта этилена составляет в России (кг/чел.) 14, Бразилии 16, Великобритании 48, Германии 63, США 99, Бельгии 199. Потребление наиболее массового вида пластмасс полиэтилена в России составляет (кг/чел.) 1,3, восточноевропейских странах (в среднем) 2,4, западноевропейских странах (в среднем) 9,5, в США 20,8.

Для решения проблем российской нефтехимии необходим целый комплекс неотложных мер. Более широкое вовлечение нефтехимической продукции в сферу международной торговли, приобретение российскими компаниями нефтехимических активов за границей, создание совместных предприятий с иностранными компаниями, проведение совместных исследований и разработок, участие в крупнейших проектах и т.п. Развитие «нефтехимического крыла» нефтегазовых компаний, объединение нефтехимических и химических предприятий в промышленные группы, включение в состав финансовопромышленных групп. Разработка и внедрение новых технологий, обеспечивающих заметное улучшение техникоэкономических показателей и минимальное воздействие на окружающую среду, реконструкция и модернизация действующих производств. Совершенствование структуры производства за счет увеличения доли более качественной продукции, рост ее конкурентоспособности; расширение сырьевой базы за счет широкого вовлечения газовых ресурсов.

В России есть возможности в относительно короткий исторический период, опираясь на собственные ресурсы, международный опыт и сотрудничество, стать потенциальным центром мировой нефтехимии.

На мировом рынке ряд слияний в нефтяной отрасли ускорили консолидацию в нефтехимии. В России именно у нефтяных компаний и у Газпрома есть средства на приобретение нефтехимических предприятий, их модернизацию, строительство новых мощностей. Нефтехимические подразделения нефтегазовых компаний становятся лидерами в отрасли, при этом немаловажную роль играет тот факт, что нефтехимические секторы нефтегазовых компаний не испытывают трудностей с обеспечением сырьем.

В частности, компания ЛУКОЙЛНефтехим уже выпускает порядка 3 млн т разнообразных базовых нефтехимических полупродуктов, нефтехимикатов и синтетических полимеров на предприятиях в России («Ставролен», г. Буденновск; «Саратоворгсинтез», г. Саратов) и за границей («Лукар», г. Калуш, Украина; «Нафтохим», г. Бургас, Болгария; «Петролул», г. Плоешти, Румыния).

Газпром (в лице полностью контролируемой им компании СИБУР) имеет в своем составе несколько газоперерабатывающих заводов: крупнейшие Тобольский и Томский нефтехимические комбинаты, ряд предприятий по производству синтетических каучуков, шин, минеральных удобрений, нефтехимикатов. Компания Сургутнефтегаз на принадлежащем ей Киришском нефтеперерабатывающем заводе выпускает стирол и полистирольные пластики, полупродукты для производства синтетических моющих средств, планирует создание нефтехимического комплекса в г. Сургуте. Успешно функционируют крупные нефтехимические предприятия Татарстана и Башкортостана, входящие в состав республиканских нефтяных компаний и финансовопромышленных групп.

Намечаемое в России двукратное (за 10 лет) увеличение ВВП будет означать рост производства товаров народного потребления, автомобилестроения, строительства, отраслей агропромышленного комплекса и других, являющихся потребителями продукции нефтехимии. Следовательно, перспективы роста внутреннего рынка вполне благоприятные.

Тенденции развития мирового рынка нефтехимической продукции таковы, что ряд развивающихся и отдельных европейских стран являются потенциальными импортерами российской нефтехимической продукции.

Российские нефтехимические фирмы научились выбирать собственные приоритеты, определять направления стратегического развития (диверсификация, специализация и т.п.), оптимально выстраивать свой бизнес, сочетая увеличение доли рынка с операционной эффективностью и постоянным снижением затрат.

Архив журналов

Журнал «Мировая энергетика»

Июль-Август 2004 г.

На обочине

Журнал «Мировая энергетика»