Главная
Статьи
Мероприятия
Новости
Партнеры
Авторы
Контакты
Вакансии
    Рекламодателям    
    Архив    
         
         
         
 
  return_links(1); ?>
 

Журнал "Мировая энергетика"

Архив Статей

Февраль 2009 г.

 
    return_links(1); ?>   return_links(1); ?>   return_links(); ?>  
     
 

Слабеющая экономика США окрепнет к следующему году

 
   

 

 
 

Игорь ПРОКОФЬЕВ,
заместитель директора Российского института стратегических исследований

 
  В феврале 2009 г. Агентство энергетической информации Министерства энергетики США представило очередной краткосрочный прогноз*, согласно которому ВВП Соединенных Штатов в текущем году сократится на 2,7%, что приведет к дальнейшему уменьшению внутреннего потребления всех основных энергоносителей. Восстановление американской экономики ожидается в начале 2010 г., а возможный прирост ВВП оценивается в 2,2% годовых.

За прошедшие полгода цена барреля нефти WTI снизилась более чем в 3 раза, со 133 долл. в августе 2008 г. до 41 долл. в декабре—январе. В 2009 г. средняя цена нефти WTI прогнозируется на уровне 43 долл./барр., а в 2010 г. ожидается ее увеличение до 55 долл./барр. (рис. 1).

Розничные цены на бензин в США также заметно снизились, с 1,08 долл./л в начале июля 2008 г. до 0,45 долл./л в декабре. Декабрьский среднемесячный уровень цен на бензин был самым низким с февраля 2004 г. В 2009 г. средняя розничная цена на бензин прогнозируется на уровне 0,52 долл./л, а в 2010 г. — 0,58 долл./л. Отметим, что в начале этого года цены на бензин имели тенденцию небольшого роста и уже в первой декаде февраля превышали 0,5 долл./л.

В феврале эксперты США стали более пессимистично оценивать перспективы развития мировой экономики, и ранее предполагавшийся рост на 0,6% изменен на спад в 0,1%. При этом прогноз на 2010 г. не претерпел изменений — рост мирового ВВП ожидается на уровне 3%.

Слабеющая экономика снижает спрос на энергию, и применительно к нефти спад мирового потребления в 2009 г. ожидается в среднем на 1,2 млн барр./день. Согласно прогнозируемой динамике изменения мирового спроса по кварталам наибольшее снижение ожидается во втором, и оно составит 1,8 млн барр./день по отношению к аналогичному периоду 2008 года. В III и IV кварталах спад относительно соответствующих периодов 2008 г. будет заметно слабее, 0,6—0,9 млн барр./день. Динамика на 2010 г. ожидается весьма позитивная, стабильный прирост мирового потребления нефти от 1 млн барр./день в I квартале до 1,5 млн в четвертом. В IV квартале 2010 г. мировое потребление нефти превысит показатель IV квартала не только 2009 г., но и 2008 г. почти на 0,5 млн барр./день. Мировое потребление нефти в 2010 г. будет на 1,22 млн барр./день выше, чем в 2009 г. и чуть выше, чем в 2008 г. (+ 0,05 млн барр./день). Весь прирост потребления нефти ожидается в странах вне ОЭСР. В самой Организации экономического сотрудничества и развития в 2009 г. прогнозируется заметный спад потребления нефти — на 1,6 млн барр./день, в 2010 г. ожидается символический прирост потребления на 0,01 млн до среднего уровня в 46,09 млн барр./день, что практически не приблизит индустриальные страны к объемам потребления нефти 2008 года. Отметим, что большинство стран-членов ОЭСР будут сокращать потребление нефти и в 2009—2010 гг., наиболее заметным исключением среди них могут стать США, которые в 2010 г. компенсируют половину спада 2009 г. (см. рис. 2).

Наиболее заметное влияние на увеличение мирового потребления нефти в ближайшие два года традиционно окажут Китай (+ 0,56 млн барр./день), нефтедобывающие страны Ближнего Востока
(+ 0,56 млн) и Латинская Америка (+ 0,33 млн), особенно Бразилия (+ 0,21 млн). Позитивная динамика также ожидается у Индии (+ 0,19 млн барр./день) и стран Африки (+ 0,11 млн). В России потребление нефти изменится незначительно, оно снизится с 2,91 млн барр./день в 2008 г. до 2,87 млн в 2009 г. и затем увеличится до 2,89 млн в 2010 году.

По оценке американских экспертов, слабеющая мировая экономика и ограниченный спрос на энергоносители будут способствовать формированию условий достаточности предложения нефти на мировом энергетическом рынке.

Производство нефти в странах вне ОПЕК в 2009—2010 гг. будет увеличиваться ежегодно на 150 тыс. и 130 тыс. барр./день соответственно, но этих объемов не будет достаточно для компенсации зафиксированного в этой группе стран в 2008 г. падения добычи на 330 тыс. барр./день.

Заметный прирост добычи нефти вне ОПЕК ожидается в США, Бразилии и Азербайджане, а наибольший спад придется на Мексику, месторождения Северного моря и Россию. На ситуации с добычей нефти в России акцентируется особое внимание, т.к. именно наша страна в 2000—2007 гг. обеспечила почти 75% прироста добычи нефти вне ОПЕК, что резко контрастирует с ожидаемым в 2009 г. снижением добычи на 160 тыс. барр./день.

Ожидается, что ОПЕК, реагируя на сложившуюся ценовую ситуацию на мировом нефтяном рынке, в I квартале 2009 г. выйдет на минимальные за последние 5 лет объемы добычи нефти (29,1 млн барр./день). Причем основное сокращение добычи обеспечит Саудовская Аравия. В последующие месяцы будет небольшой рост, и добыча нефти странами ОПЕК составит в среднем 29,4 млн барр./день в 2009-м и 30,1 млн — в 2010 году. Одновременно ожидается увеличение добычи иных видов жидкого топлива, в основном газового конденсата.

Реализация намерений ОПЕК по сокращению добычи нефти может привести к резкому увеличению резервных мощностей в странах этой организации и они могут составить 4,3 млн барр./день в 2009-м и свыше 5 млн в 2010 году (рис. 3). Эти показатели заметно выше среднего десятилетнего уровня в 2,8 млн барр./день и, тем более, последних пяти лет, когда резервные мощности ОПЕК были в диапазоне 1—2 млн барр./день.

Эксперты Министерства энергетики США полагают, что наличие у ОПЕК резервных мощностей в 4—5 млн барр./день будет оказывать позитивное влияние на мировой рынок нефти, так как, по их мнению, именно низкий уровень резервных мощностей по добыче нефти оказал критическое влияние на резкий рост цен на нефть в первой половине 2008 года. Отметим, что руководство ОПЕК и других нефтедобывающих стран не отрицает стабилизирующее влияние резервных мощностей на состояние мирового рынка нефти, но не считает их первопричиной формирования экстремального уровня мировых цен на нефть летом прошлого года, когда она была предметом повышенного внимания финансовых спекулянтов.

Нефтяная отрасль США. В 2008 г. добыча нефти в США снизилась на 110 тыс. барр./день, или на 2,2% от уровня 2007 года (рис. 4). Этот показатель не сильно отличается от средних за последние десять лет и резко контрастирует с прогнозом на 2009 г. Предполагается, что добыча нефти в США увеличится с 4,95 млн барр./день в 2008 г. до 5,35 млн в 2009 г. Прирост за год составит около 400 тыс. барр./день, или свыше 7,5%. Это очень значимо для США, т.к. последний раз добыча нефти в этой стране увеличивалась только в 1991 г., а столь крупного прироста не было уже лет тридцать. В 2010 г. также ожидается увеличение добычи нефти, но оно будет меньше (+ 110 тыс. барр./день). В 2009—2010 гг. позитивная динамика по добыче нефти будет в значительной степени обеспечена за счет реализации проектов в Мексиканском заливе.

Произошедшее в 2008 г. снижение потребления нефтепродуктов в США оценивается как обвальное и составило в среднем за год свыше 1,2 млн барр./день (5,8% от уровня 2007 г.). Столь резкого сокращения потребления в США не было со времен 1980—1981 гг. И если в первой половине 2008 г. главным фактором снижения потребления нефтепродуктов в США были высокие розничные цены, то во втором более важным стало влияние на спрос экономического кризиса.

В 2009 г. экономика США останется слабой, и будет продолжаться сокращение потребления нефтепродуктов на 460 тыс. барр./день (-2,4%). Рост потребления нефтепродуктов и начало восстановления американской экономики ожидается в 2010 г., на который прогнозируется прирост в 220 тыс. барр./день (+1,1 % к уровню 2009 г.).

Напомним, что средние розничные цены на автомобильный бензин в США прогнозируются на уровне 0,5 долл./л в 2009-м и 0,6 долл. в 2010 году. Ожидается, что средняя розничная цена дизельного топлива, реализуемого на автомагистралях, снизится с 1 долл./л в 2008 г. до 0,6 долл. в 2009 и 0,7 долл. в 2010 году.

Природный газ. По оценкам экспертов США, в 2009 г. потребление природного газа снизится на 1,6%, до 1,76 млрд м3/день, преимущественно за счет снижения потребления в промышленности, и в последующий год вырастет до 1,77 млрд м3/день (+0,6%). Самообеспеченность США по природному газу, благодаря снижению импорта трубопроводного газа, в 2009 г. немного увеличится, до 88,2% (2008 г. — 87,3%), но в 2010 г. опять снизится под влиянием ожидаемого спада собственного производства природного газа (-1,1%) и увеличения импорта (+5,7%). В 2008—2010 гг. США заметно увеличат импорт СПГ, но его доля в потреблении природного газа не превысит 2% в 2010 году (рис. 5).

Средняя спотовая цена на природный газ (the Henry Hub spot price) в 2008 г. составляла 323 долл./тыс.м3, в январе она снизилась до 191 долл., и ожидается дальнейшее снижение при среднем уровне в 177 долл. в 2009 г. В следующем году спотовые цены на природный газ в США могут вырасти на 20% и составить в среднем за год 210 долл./тыс.м3.

Уголь. Прогноз потребления угля в США аналогичен нефти и природному газу: в 2009 г. ожидается спад, а в 2010 г. — рост, до уровня, близкого к уровню 2008 года. В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: 2008-й — 1,02 млрд т, 2009-й — 998 млн т и 2010 г. — 1,02 млрд тонн.

Под влиянием экспортных поставок производство углей в США в 2008—2010 гг. было более динамичным, чем потребление. В 2008 г. экспорт угля из Соединенных Штатов увеличился на 38 %, причем поставки в Европу выросли более чем на 50% за год, а в страны Азии — на 300%. Связано это не только с ценовым фактором — реакцией стран-импортеров энергоносителей на высокие мировые цены на нефть, но и с перебоями в поставках угля от ряда ведущих стран-экспортеров. Ожидаемая в 2009 г. стабилизация поставок от традиционных экспортеров углей и снижение мирового спроса на энергоносители под влиянием глобального экономического кризиса позволяют американским экспертам предполагать снижение экспорта угля из США на 11,7%. Этот спад экспорта углей будет почти полностью компенсирован уже в 2010 г., если, конечно, реализуется прогноз восстановления мировой экономики. В 2010 г. США могут экспортировать свыше 72,6 млн т, но это не будет критично для энергетики Штатов, т.к. реально нетто-экспорт почти в 2 раза ниже и не превышает 4% добычи угля в США.

В 2008 г. в США отмечался заметный, а по отдельным сортам углей и рекордный, рост цен, но средние цены на уголь, поставляемый для нужд электроэнергетики, выросли только на 16%. Ожидается, что в 2009 г. цены на энергетический уголь практически не изменятся, а в 2010-м вырастут менее чем на 1,5%.

В 2010 г., по сравнению с 2008-м, произойдет почти двукратное снижение ценового разрыва между углем и другими видами углеводородного топлива в электроэнергетике, но он все равно будет весьма заметен: средняя стоимость угля для электростанций прогнозируется на уровне 83 долл. за т н.э., природного газа — 230 долл. за т н.э., жидкого топлива — 280—475 долл. за т н.э.
 
     
     
 

Журнал "Мировая Энергетика"

Все права защищены. © Copyright 2003-2011. Свидетельство ПИ ФС77-34619 от 02.12.2008 г.

www.worldenergy.ru обязательна

Пожелания по работе сайта присылайте на info@worldenergy.ru